Kontakt
COP FINANZPLANUNGS GMBH
Beratungsbüro Berlin
(030) 488 288 542
(030) 488 288 559
FAQ
Wer sind wir?
Zusammen mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung und 10 Jahre in der Entwicklung von Beratungssoftware haben gezeigt, dass provisionsorientierte Verkaufsberatung und die hierfür eingesetzte Software nicht ausreichen, um die finanziellen Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Wir meinen, dass analytische Betrachtungen und unabhängige Planungen notwendig sind, um Ihnen die richtigen Entscheidungen zu ermöglichen und Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen.
Warum Finanzplanung?
Viele glauben, dass Rendite und Kosten die wichtigsten Faktoren sind, um das notwendige Ruhestandskapital aufzubauen oder andere finanzielle Ziele zu erreichen. Das ist richtig und falsch zugleich, denn von diesen Größen hängen tatsächlich nur etwa 30 % des Erfolgs ab. Etwa 70 % haben Sie selbst in der Hand, indem Sie die richtige Balance zwischen Liquidität (Einnahmen - Ausgaben), Vermögen (Werte + Buchwerte – Verbindlichkeiten) sowie Absicherungen (Versicherungen, Absicherung von Geldanlagen) wahren. Warum das so ist, erklären wir Ihnen gerne in einem gemeinsamen Gespräch.
Was kostet eine Finanzplanung?
Weniger als Sie denken. Grundsätzlich bemisst sich unser Honorar am Arbeitsaufwand und dem Mehrwert, den wir Ihnen erbringen können. Im Erstgespräch (kostenfrei) identifizieren wir Ihre finanziellen Bedürfnisse und legen mit Ihnen gemeinsam fest, welche Leistungen von uns für Sie wichtig sind. Anschließend erhalten Sie von uns ein verbindliches Angebot.
Was bieten wir an?
Finanzplanung und betriebswirtschaftliche Beratung mit besonderem Focus auf Praxen und niedergelassene Ärzte. Ihre private Situation und die daraus resultierenden finanziellen Bedürfnisse sind Dreh- und Angelpunkt unserer Überlegungen. Wir analysieren Ihre bestehenden Dispositionen, prüfen, ob diese mit Ihren Vorstellungen im Einklang stehen und entwickeln darauf aufbauend eine Planung für die Zukunft.